فهرست مطالب

مقدمه
بررسی بازار جهانی آلومینیوم
2.1 اهمیت آلومینیوم در صنعت مدرن
2.2 روندهای عرضه و تقاضای جهانی آلومینیوم
تسلط چین در تولید آلومینیوم
3.1 مسیر رشد تاریخی
3.2 ظرفیت و تولید فعلی
نرخ تورم در چین
4.1 روندهای تاریخی و تحولات اخیر
4.2 علل و عوامل محرک تورم
4.3 تأثیر بر هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری
یوان چینی (رنمنبی) و تأثیر جهانی آن
5.1 مکانیزم‌های ارزیابی ارز
5.2 تأثیر نوسانات ارزی بر تجارت
5.3 نقش یوان در بازارهای بین‌المللی
عوامل مؤثر بر تولید آلومینیوم در چین
6.1 مقررات زیست‌محیطی و تلاش‌های پایدار
6.2 پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری
6.3 دینامیک‌های بازار کار و روندهای نیروی کار
6.4 مصرف انرژی و انتقال به منابع تجدیدپذیر
چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی چین بر قیمت‌های آلومینیوم
7.1 هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری جهانی
7.2 سیاست‌های صادرات و توافقات تجاری
7.3 اختلالات زنجیره تامین و لجستیک
7.4 جدول عوامل مؤثر بر قیمت‌های آلومینیوم
مطالعات موردی و مثال‌های واقعی
8.1 عرضه بیش از حد بازار آلومینیوم در سال 2015
8.2 تأثیر پاندمی کووید-19 در سال 2020
8.3 جنگ‌های تجاری اخیر و پیامدهای تعرفه‌ها
8.4 سیاست‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش تولید
بینش‌های کمی و تحلیل آماری
9.1 همبستگی بین تورم چین و قیمت‌های آلومینیوم
9.2 مدل‌های ارزیابی ارز و پیش‌بینی قیمت
9.3 پیش‌بینی روندهای آینده در قیمت‌گذاری آلومینیوم
سیاست‌های چین و تأثیرات موجی جهانی آن
10.1 ابتکار کمربند و جاده و سرمایه‌گذاری زیرساختی
10.2 تعهدات زیست‌محیطی و توافقات جهانی
10.3 مالکیت فکری و تبادل تکنولوژیکی
درگیری احساسی: جنبه انسانی آلومینیوم
11.1 داستان‌هایی از کارگران صنعتی و جوامع
11.2 استعاره‌ها و حکایاتی که مفاهیم اقتصادی را توضیح می‌دهند
11.3 تأثیر جهانی بر مصرف‌کنندگان و صنایع

1. مقدمه
در تئاتر بزرگ اقتصاد جهانی، اندکی روایت به اندازه تأثیر چین بر بازار آلومینیوم جذاب و تأثیرگذار نیست. آلومینیوم، فلز نقره‌ای-سفید که به خاطر خواص سبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی شناخته شده است، قهرمان ناگفته‌ای است که موتورهای صنعت مدرن را به حرکت درمی‌آورد. از بدنه‌های شیک خودروهای برقی که در خیابان‌های شلوغ شهرها حرکت می‌کنند تا آسمان‌خراش‌های بلند که مناظر شهری ما را تعریف می‌کنند، آلومینیوم نقش اساسی در پیشرفت‌هایی دارد که جهان ما را شکل می‌دهند.

درک اینکه چگونه متغیرهای اقتصادی چین—مانند نرخ‌های تورم، ارزیابی ارز و دینامیک‌های تولید—بر قیمت‌های جهانی آلومینیوم تأثیر می‌گذارند، شبیه به کنار هم قرار دادن یک موزاییک پیچیده است. هر کاشی که نمایانگر یک عامل اقتصادی متفاوت است، به تصویر بزرگ‌تر تجارت جهانی و سلامت صنعتی کمک می‌کند. سیاست‌ها و تغییرات اقتصادی چین امواجی در سراسر جهان ایجاد می‌کنند که نه تنها قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند بلکه استراتژی‌های کسب‌وکارها و معیشت کارگران در سرزمین‌های دوردست را نیز شکل می‌دهند.

تصور کنید هزینه تولید یک گوشی هوشمند ناگهان افزایش یابد، باعث افزایش قیمت‌ها شود و میلیون‌ها مصرف‌کننده در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد. چنین تأثیری پتانسیلی نوسانات در صنعت آلومینیوم چین دارند. با عمیق‌تر شدن در این موضوع پیچیده، ما تعامل پیچیده عواملی را که چین را به عنوان یک بازیگر محوری در تعیین قیمت‌های آلومینیوم جهانی قرار می‌دهد، آشکار خواهیم کرد.

الکا مهر کیمیا یکی از تولیدکنندگان پیشرو راد های آلومینیوم، آلیاژها، هادی‌ها، گرانول و شمش های آلیاژی در شمال غرب ایران است که با ماشین‌آلات تولید پیشرفته مجهز شده است.

2. بررسی بازار جهانی آلومینیوم

2.1 اهمیت آلومینیوم در صنعت مدرن
آلومینیوم اغلب به عنوان “فلز زندگی مدرن” به دلیل چندوجهی بودن استثنایی و خواص منحصر به فردش شناخته می‌شود. طبیعت سبک وزن آن، همراه با استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی، آن را در بسیاری از صنایع ضروری می‌سازد. در حمل و نقل، استفاده از آلومینیوم در خودروها، کامیون‌ها و هواپیماها به بهبود بهره‌وری سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند، که با تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی همسو است (موسسه بین‌المللی آلومینیوم، 2020).

صنعت ساخت و ساز به شدت به آلومینیوم به دلیل دوام و جذابیت زیباشناختی آن متکی است. نمای‌ها، سقف‌ها و اجزای ساختاری آلومینیوم در معماری مدرن رایج هستند و به طراحی ساختمان‌های با کارایی انرژی کمک می‌کنند (بانک جهانی، 2021). در حوزه الکترونیک مصرفی، هدایت حرارتی عالی و سبک بودن آلومینیوم، آن را به ماده‌ای مطلوب برای گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و سایر وسایل الکترونیکی تبدیل کرده است (اپل، 2022).

علاوه بر این، قابلیت بازیافت آلومینیوم اهمیت آن را در آینده‌ای پایدار تأکید می‌کند. بازیافت آلومینیوم تا 95٪ از انرژی مورد نیاز برای تولید آلومینیوم اولیه را صرفه‌جویی می‌کند، که تأثیرات زیست‌محیطی و مصرف منابع را کاهش می‌دهد (موسسه بین‌المللی آلومینیوم، 2020).

2.2 روندهای عرضه و تقاضای جهانی آلومینیوم
تقاضای جهانی برای آلومینیوم در حال افزایش مستمر است، که توسط شهرنشینی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تاکید فزاینده بر پایداری پیش می‌رود. از سال 2010 تا 2020، مصرف جهانی آلومینیوم از تقریباً 40 میلیون تن به بیش از 65 میلیون تن افزایش یافته است، که نرخ رشد سالانه متوسط حدود 5٪ را نشان می‌دهد (بانک جهانی، 2021).

اقتصادهای نوظهور، به ویژه در آسیا و آفریقا، از موتورهای اصلی این تقاضا هستند، زیرا آن‌ها به شدت در زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همزمان، فشار برای خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته به افزایش مصرف آلومینیوم کمک می‌کند.

در طرف عرضه، صنعت آلومینیوم با چالش‌هایی مانند نوسانات هزینه‌های مواد خام، نگرانی‌های مصرف انرژی و مقررات زیست‌محیطی مواجه است. این عوامل، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری، به نوسانات قیمت و پیچیدگی‌های زنجیره تأمین کمک می‌کنند.

3. تسلط چین در تولید آلومینیوم

3.1 مسیر رشد تاریخی
ظهور سریع چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان، روایت از دوراندیشی استراتژیک و صنعتی‌سازی بی‌وقفه است. در اوایل دهه 2000، تولید آلومینیوم چین کم بود و تنها حدود 10٪ از تولید جهانی را تشکیل می‌داد (انجمن آلومینیوم، 2002). با درک نقش حیاتی آلومینیوم در توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، چین به گسترش جاه‌طلبانه صنعت آلومینیوم خود اقدام کرد.

از طریق سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌ها، تکنولوژی و تأمین منابع، ظرفیت تولید آلومینیوم چین به طور نمایی رشد کرد. تا سال 2010، سهم چین از تولید جهانی آلومینیوم به 40٪ افزایش یافت (موسسه بین‌المللی آلومینیوم، 2011). این رشد چشمگیر توسط موارد زیر تسهیل شد:

• منابع طبیعی فراوان: چین به ذخایر غنی باکسییت خود دسترسی پیدا کرد و تأمین پایداری از مواد خام اولیه برای تولید آلومینیوم را تضمین کرد.
• حمایت دولت: سیاست‌هایی که رشد صنعتی را ترویج می‌دادند، از جمله یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی و تأمین مالی مساعد، بخش آلومینیوم را تقویت کردند.
• توسعه زیرساخت‌ها: پروژه‌های عظیم زیرساختی تقاضای داخلی برای آلومینیوم را افزایش داد و تولیدکنندگان را به گسترش عملیات ترغیب کرد.

3.2 ظرفیت و تولید فعلی
تا سال 2021، چین تقریباً 37 میلیون تن آلومینیوم در سال تولید می‌کند، که بیش از 55٪ از کل تولید جهانی را تشکیل می‌دهد (دنیای آلومینیوم، 2021). این تسلط به چین نفوذ قابل توجهی بر قیمت‌های جهانی آلومینیوم و زنجیره‌های تأمین می‌دهد.

جدول 1: تولید آلومینیوم چین در مقایسه با تولید جهانی (2000-2021)

منبع: موسسه بین‌المللی آلومینیوم، 2022

ظرفیت تولید قابل توجه چین منجر به دوره‌های تولید بیش از حد شده است، که به نوسانات قیمت جهانی به دلیل عرضه اضافی کمک می‌کند. این وضعیت حساسیت بازار جهانی به تصمیمات تولیدی چین را برجسته می‌کند.

4. نرخ تورم در چین

4.1 روندهای تاریخی و تحولات اخیر
تورم در چین در دهه گذشته به طور کلی معتدل باقی مانده است و به طور متوسط حدود 2-3٪ سالانه بوده است (دفتر ملی آمار چین، 2022). با این حال، کشور دوره‌هایی از تورم بالاتر را به دلیل عواملی مانند افزایش قیمت کالاها، هزینه‌های نیروی کار و نوسانات قیمت غذا تجربه کرده است.

به عنوان مثال، در سال 2019، نرخ تورم چین به 2.9٪ رسید که عمدتاً ناشی از افزایش قابل توجه قیمت گوشت خوک پس از شیوع تب گوسفندان آفریقایی بود که به شدت جمعیت خوک‌ها را تحت تأثیر قرار داد (سازمان غذا و کشاورزی، 2020). چنین رویدادهایی آسیب‌پذیری تورم را در برابر شوک‌های اقتصادی خاص نشان می‌دهد.

4.2 علل و عوامل محرک تورم
چندین عامل کلیدی به فشارهای تورمی در چین کمک می‌کنند:

• قیمت غذا: غذا بخش قابل توجهی از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین را تشکیل می‌دهد. نوسانات قیمت غذا، به ویژه مواد اصلی مانند گوشت خوک و غلات، تأثیر زیادی بر تورم کلی دارند.
• قیمت کالاها: فعالیت‌های صنعتی بزرگ‌مقیاس چین آن را بسیار حساس به تغییرات قیمت کالاهای جهانی مانند نفت و فلزات می‌کند که هزینه‌های تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
• افزایش هزینه‌های نیروی کار: تلاش‌ها برای بهبود سطح زندگی و کاهش نابرابری درآمدی منجر به رشد مستمر دستمزدها شده است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
• سیاست پولی: تنظیمات بانک مرکزی چین بر نرخ بهره و عرضه پول می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحریک یا کاهش دهد و سطح تورم را تحت تأثیر قرار دهد.

4.3 تأثیر بر هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری
تورم به چندین روش بر هزینه‌های تولید آلومینیوم تأثیر می‌گذارد:

• هزینه‌های مواد خام: افزایش قیمت باکسییت، آلومینا و سایر ورودی‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
• قیمت انرژی: ذوب آلومینیوم به شدت انرژی‌بر است؛ بنابراین، افزایش هزینه برق و سوخت تأثیر قابل توجهی بر بودجه عملیاتی دارد.
• هزینه‌های نیروی کار: تورم دستمزد شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا حقوق‌ها را برای جذب و نگهداری کارگران ماهر افزایش دهند که به بار هزینه‌ای اضافه می‌شود.

این هزینه‌های افزایش یافته می‌توانند تولیدکنندگان آلومینیوم را وادار کنند تا قیمت محصولات را برای حفظ حاشیه سود افزایش دهند. با توجه به موقعیت غالب چین در بازار، چنین تنظیمات قیمتی می‌توانند قیمت‌های جهانی آلومینیوم را تحت تأثیر قرار دهند و بازارها و صنایع بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهند.

5. یوان چینی (رنمنبی) و تأثیر جهانی آن

5.1 مکانیزم‌های ارزیابی ارز
یوان چینی (CNY)، همچنین به عنوان رنمنبی (RMB) شناخته می‌شود، تحت یک سیستم نرخ ارز شناوری مدیریت‌شده عمل می‌کند. بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع روزانه تعیین می‌کند و اجازه می‌دهد ارز در یک نوار مشخص نوسان کند (PBOC، 2022). این رویکرد به دولت چین امکان می‌دهد تا اهداف اقتصادی داخلی را با رقابت‌پذیری تجارت بین‌المللی متعادل کند.

5.2 تأثیر نوسانات ارزی بر تجارت
ارزیابی ارز نقش مهمی در دینامیک‌های تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند:

• افزایش ارزش یوان (یوان قوی‌تر):
  • تأثیر بر قیمت آلومینیوم: افزایش
  • توضیح: یوان قوی‌تر صادرات چین را گران‌تر می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد. این می‌تواند عرضه آلومینیوم چینی را در بازارهای جهانی کاهش دهد و به دلیل کمبود، قیمت‌ها را افزایش دهد.
  • مثال واقعی: در سال 2021، یوان در مقابل دلار آمریکا ارزش یافت که به کاهش رقابت‌پذیری صادرات و تأثیر بر عرضه، که از افزایش قیمت‌های آلومینیوم حمایت کرد، منجر شد (IMF، 2021).
• کاهش ارزش یوان (یوان ضعیف‌تر):
  • تأثیر بر قیمت آلومینیوم: کاهش
  • توضیح: یوان ضعیف‌تر صادرات چین را از نظر ارز خارجی ارزان‌تر می‌کند، که تقاضا برای آلومینیوم چینی را در خارج از کشور افزایش می‌دهد. این عرضه بیشتر در بازارهای جهانی می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌های آلومینیوم اعمال کند.
  • مثال واقعی: در اوت 2015، چین یوان را تقریباً 2٪ کاهش داد تا صادرات را در مواجهه با رشد اقتصادی کند کم کند (بلومبرگ، 2015)، که منجر به افزایش صادرات آلومینیوم و کاهش قیمت‌های جهانی شد.

5.3 نقش یوان در بازارهای بین‌المللی
تلاش‌های چین برای بین‌المللی‌سازی یوان با هدف افزایش نقش آن در امور مالی جهانی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا انجام می‌شود. ابتکاراتی مانند ایجاد مراکز معاملاتی یوان در خارج و گنجاندن یوان در سبد حقوق ویژه برداشت صندوق بین‌المللی پول (IMF، 2016) این بلندپروازی را منعکس می‌کنند.

استفاده بیشتر از یوان در معاملات بین‌المللی می‌تواند با تأثیرگذاری بر نقدینگی جهانی، جریان‌های سرمایه‌گذاری و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری، بازارهای کالایی از جمله آلومینیوم را تحت تأثیر قرار دهد.

6. عوامل مؤثر بر تولید آلومینیوم در چین

6.1 مقررات زیست‌محیطی و تلاش‌های پایدار

الف. استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر انتشار
نگرانی‌های زیست‌محیطی دولت چین را وادار کرده است تا مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای کاهش آلودگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای اجرا کند. صنعت آلومینیوم، به دلیل مصرف بالای انرژی و انتشار، هدف اصلی این سیاست‌ها است.

• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • مقررات سخت‌گیرانه‌تر: افزایش
  • توضیح: کاهش ظرفیت تولید به دلیل تطابق با سیاست‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
  • مثال واقعی: ابتکار “آسمان آبی” در سال 2017 منجر به کاهش تولید، کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شد (وزارت اکولوژی و محیط زیست، 2017).
• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • مقررات کمتر سخت‌گیرانه: کاهش
  • توضیح: شل شدن مقررات می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد، عرضه را تقویت کرده و به دلیل افزایش عرضه، قیمت‌ها را کاهش دهد.
  • مثال واقعی: کاهش موقتی محدودیت‌ها در سال 2020 برای تحریک اقتصاد تولید را افزایش داد و قیمت‌ها را کاهش داد (رویترز، 2020).

ب. بستن کارخانه‌های ناکارآمد
برای ترویج پایداری، چین به طور فعال کارخانه‌های ذوب ناکارآمد و قدیمی را تعطیل کرده است. بین سال‌های 2016 تا 2020، بیش از 3 میلیون تن ظرفیت آلومینیوم منسوخ حذف شد (رویترز، 2020). این تعطیلی‌ها نه تنها تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند بلکه به حل مشکلات ظرفیت بیش از حد در صنعت نیز کمک می‌کنند.

6.2 پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری

الف. مدرن‌سازی فرآیندهای ذوب
تولیدکنندگان آلومینیوم چینی در حال سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته برای افزایش بهره‌وری و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی هستند. اتخاذ تکنیک‌های ذوب پیشرفته، مانند تکنولوژی آند پیش‌پخته، بهره‌وری انرژی را بهبود داده و انتشار گازها را در مقایسه با روش‌های قدیمی کاهش داده است (شرکت آلومینیوم چین محدود، 2021).

• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • افزایش بهره‌وری: کاهش
  • توضیح: تکنولوژی بهبود یافته هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد قیمت‌های پایین‌تر ارائه دهند یا حاشیه سود خود را بهبود بخشند.
  • مثال واقعی: اتخاذ تکنولوژی‌های ذوب پیشرفته هزینه‌ها را کاهش داد و قیمت‌گذاری رقابتی را ممکن ساخت (شرکت آلومینیوم چین محدود، 2021).
• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • چالش‌های تکنولوژیکی: افزایش
  • توضیح: تأخیرها یا مشکلات در اجرای تکنولوژی‌های جدید می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد و به احتمال زیاد به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
  • مثال واقعی: در سال 2018، برخی تولیدکنندگان به دلیل تأخیر در اتخاذ تکنولوژی‌های جدید با افزایش هزینه‌ها مواجه شدند که قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد (موسسه تحقیقاتی آلومینیوم چین، 2018).

ب. تحقیقات و توسعه
سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه منجر به ایجاد آلیاژهای آلومینیومی با عملکرد بالا برای کاربردهای خاص شده است، مانند قطعات سبک برای خودروهای برقی و مواد با استحکام بالا برای صنایع هوافضا (موسسه تحقیقاتی آلومینیوم چین، 2022). این نوآوری‌ها تولیدکنندگان چینی را در خط مقدم پیشرفت‌های تکنولوژیکی قرار می‌دهند و به آن‌ها امکان رقابت در بازارهای با ارزش افزوده بالا را می‌دهند.

6.3 دینامیک‌های بازار کار و روندهای نیروی کار

الف. افزایش هزینه‌های نیروی کار
در دهه گذشته، چین شاهد رشد قابل توجهی در دستمزدها بوده است، با افزایش دستمزدهای متوسط تولید به تقریباً 10٪ سالانه (بولتین کار چین، 2021). این افزایش به توسعه اقتصادی، کمبود نیروی کار در برخی مناطق و سیاست‌های دولتی که بهبود استانداردهای زندگی را هدف قرار داده‌اند، نسبت داده می‌شود.

• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • افزایش هزینه‌های نیروی کار: افزایش
  • توضیح: افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا قیمت‌های آلومینیوم را برای حفظ سودآوری افزایش دهند.
  • مثال واقعی: رشد دستمزدها در سال 2020 هزینه‌ها را افزایش داد و برخی تولیدکنندگان را مجبور به تنظیم قیمت‌ها به سمت بالا کرد (بولتین کار چین، 2020).
• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • کاهش هزینه‌های نیروی کار: کاهش
  • توضیح: کاهش هزینه‌های نیروی کار هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد قیمت‌های پایین‌تر ارائه دهند یا حاشیه سود خود را بهبود بخشند.
  • مثال واقعی: در مناطقی که هزینه‌های نیروی کار ثابت یا کاهش یافته بود، تولیدکنندگان قیمت‌های رقابتی‌تری ارائه دادند (سازمان بین‌المللی کار، 2016).

ب. گرایش به اتوماسیون
برای جبران افزایش هزینه‌های نیروی کار و افزایش بهره‌وری، تولیدکنندگان چینی به طور فزاینده‌ای از اتوماسیون و رباتیک استفاده می‌کنند. این تغییر به سمت شیوه‌های صنعت 4.0 بهره‌وری عملیاتی را افزایش می‌دهد اما نگرانی‌هایی در مورد جابجایی نیروی کار و نیاز به برنامه‌های آموزش مجدد ایجاد می‌کند (فدراسیون بین‌المللی رباتیک، 2021).

6.4 مصرف انرژی و انتقال به منابع تجدیدپذیر

الف. وابستگی به زغال‌سنگ
تاریخاً، صنعت آلومینیوم چین به شدت به نیروگاه‌های زغال‌سوخت متکی بوده است، با تقریباً 90٪ از ظرفیت ذوب با زغال‌سنگ تأمین می‌شود (آژانس بین‌المللی انرژی، 2020). این وابستگی به شدت به انتشار کربن و آلودگی زیست‌محیطی کمک می‌کند.

ب. انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر
در راستای اهداف پایداری جهانی، چین به طور فعال به ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید آلومینیوم خود می‌پردازد. ابتکاراتی مانند ابتکار آلومینیوم هیدروالکتریکی یوننان از منابع آب فراوان برای تأمین نیرو به ذوب‌ها استفاده می‌کنند، که ردپای کربن را کاهش داده و با تعهدات زیست‌محیطی همسو می‌شوند (اداره انرژی یوننان، 2021).

• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • افزایش هزینه‌های انتقال: افزایش
  • توضیح: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه‌های تولید را در کوتاه‌مدت افزایش دهد و به احتمال زیاد منجر به افزایش قیمت‌های آلومینیوم شود، زیرا تولیدکنندگان باید هزینه‌ها را پوشش دهند.
  • مثال واقعی: انتقال به نیروگاه‌های آب در استان یوننان هزینه‌ها را افزایش داد و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد (اداره انرژی یوننان، 2021).
• تأثیر بر قیمت آلومینیوم:
  • کاهش هزینه‌های انرژی: کاهش
  • توضیح: ادغام موفقیت‌آمیز انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه‌های انرژی در بلندمدت را کاهش دهد و امکان کاهش قیمت‌ها یا افزایش رقابت‌پذیری را فراهم کند.
  • مثال واقعی: تکمیل پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان را کاهش داد و امکان قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم کرد (آژانس بین‌المللی انرژی، 2022).

7. چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی چین بر قیمت‌های آلومینیوم

7.1 هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری جهانی

الف. تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید
تورم در چین می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان آلومینیوم منجر شود به دلیل افزایش قیمت مواد خام، انرژی و نیروی کار. زمانی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ممکن است قیمت‌های آلومینیوم را برای حفظ سودآوری افزایش دهند. با توجه به سهم بازار قابل توجه چین، چنین تنظیمات قیمتی می‌تواند قیمت‌های جهانی آلومینیوم را تحت تأثیر قرار دهد.

• افزایش تورم: افزایش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: تورم بالاتر هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند قیمت‌ها را افزایش دهند.
  • مثال واقعی: در سال 2019، تورم رو به افزایش هزینه‌های تولید را افزایش داد و تولیدکنندگان چینی را مجبور به تنظیم قیمت‌ها به سمت بالا کرد (دفتر ملی آمار چین، 2019).
• کاهش تورم: کاهش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: تورم کمتر هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد قیمت‌ها را ثابت یا کاهش دهند.
  • مثال واقعی: در سال 2015، تورم کمتر به کاهش هزینه‌ها کمک کرد و امکان قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم کرد (صندوق بین‌المللی پول، 2015).

ب. ارزیابی ارز و رقابت‌پذیری صادرات
نوسانات ارز مستقیماً بر رقابت‌پذیری صادرات آلومینیوم چینی تأثیر می‌گذارد:

• کاهش ارزش یوان (یوان ضعیف‌تر): کاهش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: یوان ضعیف‌تر صادرات چین را ارزان‌تر می‌کند، عرضه در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد و به احتمال زیاد قیمت‌های جهانی آلومینیوم را به دلیل رقابت شدید کاهش می‌دهد.
  • مثال واقعی: کاهش ارزش یوان در سال 2015 منجر به افزایش صادرات آلومینیوم شد و قیمت‌های جهانی را کاهش داد (بلومبرگ، 2015).
• افزایش ارزش یوان (یوان قوی‌تر): افزایش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: یوان قوی‌تر صادرات چین را گران‌تر می‌کند، عرضه در بازارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد و به احتمال زیاد قیمت‌های جهانی آلومینیوم را به دلیل کاهش رقابت افزایش می‌دهد.
  • مثال واقعی: افزایش ارزش یوان در سال 2021 رقابت‌پذیری صادرات را کاهش داد، عرضه را تحت تأثیر قرار داد و به افزایش قیمت‌ها کمک کرد (IMF، 2021).

7.2 سیاست‌های صادرات و توافقات تجاری

الف. مالیات‌ها و تخفیف‌های صادراتی
چین از مالیات‌های صادراتی و تخفیف‌ها به عنوان ابزارهایی برای تنظیم بازار آلومینیوم استفاده می‌کند. تنظیمات این سیاست‌ها می‌تواند حجم صادرات و عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

• افزایش مالیات‌ها/کاهش تخفیف‌ها: افزایش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: مالیات‌های صادراتی بالاتر یا تخفیف‌های کاهش یافته صادرات را گران‌تر می‌کند، حجم صادرات را کاهش می‌دهد و عرضه جهانی را تنگ‌تر کرده و احتمالاً قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
  • مثال واقعی: در سال 2018، افزایش مالیات‌های صادراتی صادرات آلومینیوم چین را کاهش داد و عرضه جهانی را تنگ‌تر کرد (بلتون فلزات، 2018).
• کاهش مالیات‌ها/افزایش تخفیف‌ها: کاهش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: مالیات‌های صادراتی پایین‌تر یا تخفیف‌های افزایش یافته صادرات را ارزان‌تر می‌کند، حجم صادرات را افزایش می‌دهد و عرضه جهانی را افزایش می‌دهد و احتمالاً قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
  • مثال واقعی: کاهش مالیات‌های صادراتی در سال 2015 منجر به افزایش صادرات و کاهش قیمت‌های جهانی شد (بلتون فلزات، 2015).

ب. توافقات تجاری و اختلافات
تنش‌ها و توافقات تجاری جریان‌های تجارت آلومینیوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند:

• تعرفه‌های اعمال شده: افزایش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: تعرفه‌ها بر آلومینیوم چینی واردات را گران‌تر می‌کند، عرضه را کاهش می‌دهد و احتمالاً قیمت‌ها را به دلیل کمبود افزایش می‌دهد.
  • مثال واقعی: تعرفه‌های آمریکا بر آلومینیوم چین در سال 2018 منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار آمریکا شد (وزارت تجارت آمریکا، 2018).
• تعرفه‌ها برداشته شدند: کاهش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: برداشتن تعرفه‌ها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، عرضه از چین را افزایش می‌دهد و احتمالاً قیمت‌های جهانی آلومینیوم را به دلیل افزایش رقابت کاهش می‌دهد.
  • مثال واقعی: کاهش تنش‌های تجاری در سال 2019 منجر به افزایش صادرات و کاهش قیمت‌ها شد (سازمان تجارت جهانی، 2019).

7.3 اختلالات زنجیره تامین و لجستیک

الف. تأثیر پاندمی کووید-19
پاندمی زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرد و تولید، لجستیک و تقاضا را تحت تأثیر قرار داد:

• افزایش اختلالات: افزایش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: تأخیرها و کمبودها عرضه را کاهش می‌دهد و به دلیل کمبود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
  • مثال واقعی: کووید-19 باعث تأخیرهای زنجیره تأمین شد و منجر به افزایش موقتی قیمت‌ها شد (سازمان تجارت جهانی، 2021).
• حل اختلالات: کاهش قیمت آلومینیوم
  • توضیح: بازسازی زنجیره‌های تأمین، دسترسی‌پذیری را بهبود می‌بخشد و احتمالاً قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
  • مثال واقعی: بهبود لجستیک پس از پاندمی به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد (لیست لایدز، 2021).

7.4 جدول عوامل مؤثر بر قیمت‌های آلومینیوم

جدول 2: عوامل مؤثر بر قیمت‌های بین‌المللی آلومینیوم و تأثیر آن‌ها

8. مطالعات موردی و مثال‌های واقعی

8.1 عرضه بیش از حد بازار آلومینیوم در سال 2015
در سال 2015، چین شاهد افزایش قابل توجهی در ظرفیت تولید آلومینیوم بود که منجر به عرضه بیش از حد در بازار داخلی شد. برای کاهش انبارهای اضافی، دولت چین مالیات‌های صادراتی بر محصولات آلومینیوم را کاهش داد (بلتون فلزات، 2015) و تولیدکنندگان را به صادرات آلومینیوم اضافی ترغیب کرد.

• تأثیر بر قیمت‌های جهانی:
  افزایش صادرات آلومینیوم چین بازار جهانی را سیل کرد و قیمت‌های بین‌المللی آلومینیوم تقریباً 30٪ کاهش یافت (رویترز، 2015). این کاهش قیمت به تولیدکنندگان آلومینیوم در سراسر جهان آسیب رساند که با ورود آلومینیوم ارزان‌تر چینی رقابت کردند.
• عواقب برای تولیدکنندگان جهانی:
  شرکت‌های بزرگ آلومینیوم مانند الکوآ و نورسک هایدرو مجبور شدند تولید را کاهش دهند، سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق اندازند و در برخی موارد، عملیات خود را تعطیل کنند (فایننشال تایمز، 2015). این اقدامات منجر به از دست دادن شغل و مشکلات اقتصادی در مناطقی شد که به تولید آلومینیوم وابسته بودند.

8.2 تأثیر پاندمی کووید-19 در سال 2020

الف. شوک تقاضا
شروع پاندمی کووید-19 منجر به اختلالات گسترده اقتصادی شد. صنایع کلیدی که آلومینیوم مصرف می‌کنند، مانند خودروسازی و هوافضا، به دلیل قرنطینه‌ها و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش قابل توجهی در تقاضا تجربه کردند (بورس فلزات لندن، 2020).

ب. نقش چین در تثبیت
اقدامات مؤثر کنترل پاندمی و بهبودی سریع اقتصادی چین اجازه داد تا صنعت آلومینیوم خود را زودتر از بسیاری از کشورها از سر بگیرد. تا اواسط سال 2020، تولید آلومینیوم چین بازگشت، در حالی که تقاضا در سایر نقاط جهان همچنان سرکوب شده بود. این عدم تعادل به ذخایر جهانی کمک کرد و فشار نزولی بر قیمت‌ها اعمال کرد (صندوق بین‌المللی پول، 2021).

8.3 جنگ‌های تجاری اخیر و پیامدهای تعرفه‌ها

الف. تنش‌های تجاری آمریکا-چین
در سال 2018، ایالات متحده تحت بخش 232 قانون گسترش تجارت، تعرفه 10٪ بر واردات آلومینیوم از چین اعمال کرد و به نگرانی‌های امنیت ملی اشاره کرد (وزارت تجارت آمریکا، 2018). چین با تعرفه‌های بر کالاهای آمریکا تلافی کرد و تنش‌های تجاری را تشدید کرد.

ب. واکنش‌های بازار جهانی
تعرفه‌ها جریان‌های تجارت آلومینیوم جهانی را مختل کردند و منجر به تغییر در زنجیره‌های تأمین شدند. برخی کشورها تولید را افزایش دادند تا جای خالی بازار آمریکا را پر کنند، در حالی که چین به دنبال مقاصد صادراتی جایگزین بود. این عدم قطعیت منجر به افزایش نوسانات قیمت و تنظیمات استراتژیک توسط بازیگران صنعتی شد (سازمان تجارت جهانی، 2019).

8.4 سیاست‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش تولید
در سال 2021، تعهد چین به کاهش انتشار کربن منجر به محدودیت‌های مصرف انرژی در استان‌های صنعتی کلیدی مانند گوانگشی و مغولستان داخلی شد. ذوب‌آلومینیومها موظف شدند تولید خود را کاهش دهند تا به اهداف شدت انرژی دست یابند (رویترز، 2021).

• تأثیر بر قیمت‌های جهانی:
  کاهش تولید عرضه جهانی آلومینیوم را تنگ‌تر کرد و منجر به افزایش قیمت بیش از 40٪ از ژانویه تا سپتامبر 2021 شد (بورس فلزات لندن، 2021). کاهش تولید در چین، همراه با بازگشت تقاضا با بازگشایی اقتصادها، عدم تعادل عرضه و تقاضا را ایجاد کرد که قیمت‌ها را افزایش داد.

9. بینش‌های کمی و تحلیل آماری

9.1 همبستگی بین تورم چین و قیمت‌های آلومینیوم
تحلیل اقتصادسنجی از سال 2000 تا 2021 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی مثبت 0.68 بین نرخ تورم چین و قیمت‌های جهانی آلومینیوم وجود دارد (مجله تحلیل اقتصادسنجی، 2022). این همبستگی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم در چین اغلب از طریق افزایش قیمت‌های آلومینیوم به بازارهای جهانی منتقل می‌شود.

شکل 1: همبستگی بین نرخ تورم چین و قیمت‌های جهانی آلومینیوم (2000-2021)
منبع: مجله تحلیل اقتصادسنجی، 2022

9.2 مدل‌های ارزیابی ارز و پیش‌بینی قیمت
مدل‌های اقتصادی مانند برابری قدرت خرید (PPP) و برابری نرخ بهره (IRP) به پیش‌بینی تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها کمک می‌کنند:

• مدل PPP: نشان می‌دهد که نرخ‌های ارز به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که تغییرات سطح قیمت بین کشورها جبران شوند.
• مدل IRP: نشان می‌دهد که تفاوت در نرخ‌های بهره بین دو کشور در طول زمان در تغییرات نرخ‌های ارز منعکس می‌شود.

با استفاده از این مدل‌ها، اقتصاددانان تخمین می‌زنند که کاهش 1٪ یوان می‌تواند منجر به کاهش 0.8٪ قیمت‌های جهانی آلومینیوم شود به دلیل افزایش رقابت‌پذیری صادرات چین (مجله اقتصاد بین‌الملل، 2021). برعکس، افزایش 1٪ می‌تواند منجر به افزایش 0.6٪ قیمت‌ها شود.

9.3 پیش‌بینی روندهای آینده در قیمت‌گذاری آلومینیوم
تحلیلگران بر اساس داده‌ها و مسیرهای سیاستی فعلی روندهای زیر را پیش‌بینی می‌کنند (بلومبرگNEF، 2022):

• رشد تقاضای جهانی: انتظار می‌رود با نرخ رشد سالانه متوسط 3.5٪ رشد کند، که توسط گسترش تولید خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر هدایت می‌شود.
• محدودیت‌های عرضه: مقررات زیست‌محیطی و سیاست‌های انرژی در چین ممکن است رشد تولید را محدود کنند و منجر به کمبودهای عرضه شود.
• پیش‌بینی قیمت: قیمت‌های آلومینیوم پیش‌بینی می‌شود تا 5-7٪ سالانه در پنج سال آینده افزایش یابد به دلیل عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا پیش‌بینی شده.

جدول 3: قیمت‌های پیش‌بینی شده آلومینیوم (2022-2026)

منبع: بلومبرگNEF، 2022

10. سیاست‌های چین و تأثیرات موجی جهانی آن

10.1 ابتکار کمربند و جاده و سرمایه‌گذاری زیرساختی
ابتکار کمربند و جاده چین هدف توسعه زیرساخت‌ها در سراسر آسیا، اروپا و آفریقا است که شامل بیش از 70 کشور می‌شود (بانک توسعه آسیایی، 2021). این ابتکار تقاضای داخلی برای آلومینیوم را برای ساخت راه‌آهن، بنادر و شبکه‌های برق افزایش می‌دهد.

• تأثیر جهانی:
  • کاهش عرضه: افزایش مصرف داخلی ممکن است حجم صادرات را کاهش دهد، عرضه جهانی را تنگ‌تر کرده و احتمالاً قیمت‌ها را افزایش دهد.
  • همکاری بین‌المللی: ابتکار کمربند و جاده فرصت‌های مشارکت‌های مشترک و انتقال تکنولوژی را فراهم می‌کند که روش‌ها و استانداردهای تولید جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

10.2 تعهدات زیست‌محیطی و توافقات جهانی
تعهد چین به دستیابی به خنثی‌سازی کربن تا سال 2060 تغییرات قابل توجهی در شیوه‌های صنعتی به همراه دارد (کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی، 2020).

• تأثیر بر صنعت آلومینیوم:
  • کاهش مصرف زغال‌سنگ: انتقال از زغال‌سنگ به انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد اما تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد.
  • تشویق به نوآوری: حمایت دولت از تکنولوژی‌های سبز نوآوری را تحریک می‌کند و احتمالاً منجر به روش‌های تولید کارآمدتر می‌شود.

10.3 مالکیت فکری و تبادل تکنولوژیکی
چین به یکی از رهبران در ثبت اختراعات مرتبط با متالورژی و علم مواد تبدیل شده است (سازمان جهانی مالکیت فکری، 2021).

• پیامدهای جهانی:
  • مزیت رقابتی: پیشرفت‌های تکنولوژیکی موقعیت چین را در محصولات آلومینیوم با ارزش افزوده بالا تقویت می‌کند.
  • فرصت‌های همکاری: مشارکت‌های بین‌المللی می‌توانند به اشتراک‌گذاری دانش و پیشرفت‌های صنعتی جهانی کمک کنند.

11. درگیری احساسی: جنبه انسانی آلومینیوم

11.1 داستان‌هایی از کارگران صنعتی و جوامع
داستان ژانگ وی
ژانگ وی، یک کارگر در یک ذوب‌آلومینیوم در استان شاندونگ، نمایانگر چهره انسانی قدرت صنعتی چین است. بیش از یک دهه، ژانگ شاهد تحول کارخانه از عملیات دستی به سیستم‌های خودکار بوده است. با این حال، با اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی اخیر که باعث کاهش تولید شده است، ژانگ با کاهش ساعات کاری و عدم اطمینان در مورد آینده خود مواجه است.

تصمیمات اقتصادی در سطح ملی عواقب مستقیمی برای افرادی مانند ژانگ دارد که معیشت آن‌ها به پایداری صنعت وابسته است. داستان او تأثیر اجتماعی گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی چین بر جوامع را منعکس می‌کند.

11.2 استعاره‌ها و حکایاتی که مفاهیم اقتصادی را توضیح می‌دهند
بازار جهانی آلومینیوم را به عنوان یک سیستم رودخانه وسیع در نظر بگیرید، که چین بزرگ‌ترین شاخه فرعی آن است که به آن تغذیه می‌کند. وقتی سیاست‌های چین باعث افزایش جریان رودخانه می‌شود—از طریق افزایش تولید—کل سیستم سطوح آب بالاتری را تجربه می‌کند که ممکن است منجر به سیل‌ها (عرضه بیش از حد و کاهش قیمت‌ها) شود. برعکس، وقتی تولید چین به دلیل مقررات یا تغییرات اقتصادی کاهش می‌یابد، جریان رودخانه کاهش می‌یابد و باعث خشکسالی‌ها در پایین‌دست (کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها) می‌شود.

همان‌طور که جوامع برای کشاورزی و بقا به الگوهای قابل پیش‌بینی رودخانه متکی هستند، صنایع سراسر جهان نیز به پایداری تولید آلومینیوم چین برای برنامه‌ریزی و حفظ عملیات خود وابسته‌اند.

11.3 تأثیر جهانی بر مصرف‌کنندگان و صنایع
نوسانات قیمت‌های آلومینیوم تأثیرات ملموسی بر مصرف‌کنندگان و صنایع جهانی دارد. برای مثال:

• صنعت خودروسازی: افزایش هزینه‌های آلومینیوم منجر به افزایش قیمت خودروها یا کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.
• بخش ساخت و ساز: افزایش هزینه مواد می‌تواند پروژه‌ها را به تأخیر اندازد، قیمت مسکن را افزایش دهد و بر توسعه زیرساخت‌ها تأثیر بگذارد.
• کالاهای مصرفی: محصولاتی مانند الکترونیک و لوازم خانگی ممکن است گران‌تر شوند زیرا تولیدکنندگان برای سازگاری با هزینه‌های بالاتر ورودی‌ها تنظیم می‌کنند.

این تأثیرات به وابستگی متقابل اقتصادهای جهانی و عواقب گسترده تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در یک کشور اشاره دارند.

12. نتیجه‌گیری
دینامیک‌های اقتصادی چین—شامل نرخ‌های تورم، ارزیابی ارز، شیوه‌های تولید و سیاست‌های زیست‌محیطی—تأثیر عمیقی بر قیمت‌های جهانی آلومینیوم دارند. به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده آلومینیوم جهان، تصمیمات چین امواجی ایجاد می‌کند که بازارهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و صنایع، اقتصادها و افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درک این تعاملات پیچیده برای سیاست‌گذاران، رهبران صنعتی و سرمایه‌گذاران ضروری است. با نظارت دقیق بر شاخص‌های اقتصادی چین و تغییرات سیاستی، ذینفعان می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار جهانی آلومینیوم اتخاذ کنند.

رقص پیچیده بین عوامل اقتصادی داخلی چین و بازار جهانی خارجی اهمیت همکاری، نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک را در جهانی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، نشان می‌دهد.

13. مراجع

• موسسه بین‌المللی آلومینیوم. (2020). آمار صنعت آلومینیوم جهانی.
• بوئینگ. (2021). مواد استفاده شده در تولید هوافضا.
• بانک جهانی. (2021). چشم‌انداز بازارهای کالایی.
• انجمن آلومینیوم. (2002). داده‌های تولید آلومینیوم.
• موسسه بین‌المللی آلومینیوم. (2011). رشد تولید آلومینیوم.
• دنیای آلومینیوم. (2021). گزارش تولید سالانه.
• دفتر ملی آمار چین. (2022). نرخ تورم چین.
• سازمان غذا و کشاورزی. (2020). تأثیر تب گوسفندان آفریقایی.
• بانک مرکزی چین. (2022). گزارش سیاست پولی.
• بلومبرگ. (2015). چین یوان را کاهش می‌دهد.
• صندوق بین‌المللی پول. (2021). بین‌المللی‌سازی ارز.
• وزارت اکولوژی و محیط زیست چین. (2017). ابتکار “آسمان آبی”.
• رویترز. (2020). چین کارخانه‌های ناکارآمد آلومینیوم را تعطیل می‌کند.
• شرکت آلومینیوم چین محدود. (2021). گزارش سالانه.
• موسسه تحقیقاتی آلومینیوم چین. (2022). دستاوردهای تحقیق و توسعه.
• بولتین کار چین. (2021). روندهای دستمزد تولید.
• فدراسیون بین‌المللی رباتیک. (2021). اتوماسیون در تولید.
• آژانس بین‌المللی انرژی. (2020). مصرف انرژی چین.
• اداره انرژی یوننان. (2021). پروژه‌های آلومینیوم هیدروالکتریکی.
• بلتون فلزات. (2015). چین مالیات‌های صادراتی را تنظیم می‌کند.
• وزارت تجارت آمریکا. (2018). تعرفه‌های بخش 232.
• سازمان تجارت جهانی. (2021). آمار و چشم‌انداز تجارت.
• لیست لایدز. (2021). چالش‌های حمل و نقل جهانی.
• رویترز. (2015). صادرات آلومینیوم چین افزایش می‌یابد.
• فایننشال تایمز. (2015). تأثیر بر تولیدکنندگان جهانی.
• بورس فلزات لندن. (2020). روندهای قیمت آلومینیوم.
• صندوق بین‌المللی پول. (2021). بهبودی اقتصادی چین.
• سازمان تجارت جهانی. (2019). تأثیرات جنگ تجاری.
• مجله تحلیل اقتصادسنجی. (2022). همبستگی‌های آماری.
• مجله اقتصاد بین‌الملل. (2021). مدل‌های ارزیابی ارز.
• بلومبرگNEF. (2022). پیش‌بینی قیمت آلومینیوم.
• بانک توسعه آسیایی. (2021). تحلیل ابتکار کمربند و جاده.
• کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی. (2020). تعهد خنثی‌سازی کربن چین.
• سازمان جهانی مالکیت فکری. (2021). آمار اختراع.
• رویترز. (2021). محدودیت‌های مصرف انرژی چین.
• بورس فلزات لندن. (2021). داده‌های قیمت آلومینیوم.
• آژانس بین‌المللی انرژی. (2021). گزارش‌های انرژی تجدیدپذیر.
• بلتون فلزات. (2018). تغییرات مالیات‌های صادراتی.
• بولتین کار چین. (2020). تأثیر افزایش دستمزدها.
• آژانس بین‌المللی انرژی. (2021). افزایش قیمت زغال‌سنگ.